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市場回暖 預計2018年軌道交通鑄件各板塊需求冷熱不均

市場回暖 預計2018年軌道交通鑄件各板塊需求冷熱不均

分類:
行業新聞
發布時間:
2018-03-02
瀏覽量
【摘要】:
伴隨著全球經濟發展和工業復蘇,軌道交通行業景氣周期正處于新一輪上升階段。在能源危機與環保壓力日益加大的今天,綠色軌道交通將成為世界首選的交通方式,軌道交通行業將在全球開啟新周期快速發展新篇章。??軌道交通鑄件種類繁多,占我國鑄件總量的5%左右。相關產品主要為機車、貨車、動車組及城軌裝備領域配套需要的機械傳動齒輪箱、大功率柴油機、轉向架搖枕和側架、構架、減振裝置、車鉤緩沖、牽引電機、盤型制動裝置、制
伴隨著全球經濟發展和工業復蘇,軌道交通行業景氣周期正處于新一輪上升階段。在能源危機與環保壓力日益加大的今天,綠色軌道交通將成為世界首選的交通方式,軌道交通行業將在全球開啟新周期快速發展新篇章。 
 
軌道交通鑄件種類繁多,占我國鑄件總量的5%左右。相關產品主要為機車、貨車、動車組及城軌裝備領域配套需要的機械傳動齒輪箱、大功率柴油機、轉向架搖枕和側架、構架、減振裝置、車鉤緩沖、牽引電機、盤型制動裝置、制動夾鉗、軸箱等關鍵承載零部件,產品技術要求高,制造難度大,以中小件為主,鑄造材質及方式多種多樣,產品的安全性和可靠性直接關系到公共行車安全。由此可見,鑄件在軌道交通行業的重要性不言而喻。 
 
根據中國鑄造協會軌道交通鑄造分會的統計分析,預計2018年,軌道交通鑄件各板塊市場需求仍處于不均衡狀態。目前,國內客運部分越來越多依靠高鐵動車組解決,貨車與機車的需求驅動力為宏觀經濟和貨運量。隨著地鐵通車里程的提升,地鐵車輛需求逐年提升,迎來井噴。具體分析如下:
 
動車板塊:市場需求出現向上拐點 
  
2016年動車組招標數僅為110標準列,2017年1~11月,中國鐵路總公司共招標205標準列,同比增長86.4%,這主要受益于“一帶一路”政策的刺激,拉動海外訂單持續增長。2017年,以生產動車車輛相關鑄件為主的企業顯得格外忙碌,如中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司動車組鋁合金齒輪箱迎來歷史峰值,以生產牽引電機鑄件為主的株洲九方鑄造有限責任公司始終在為完成訂單而努力。 
 
就未來發展形勢來看,動車新增通車里程觸底回升疊加運營密度提升,動車需求迎來向上拐點。2016年國家發布了《中長期鐵路網規劃》,計劃到2020年我國高鐵里程數將達到3萬公里以上,到2025年中國高速鐵路通車里程將達到3.8萬公里以上。從建設進度來看,未來三年我國高鐵新增里程相比17年快速增長。其中2017年為低點,2018年開始快速增加,帶動軌道交通裝備需求觸底回升。屆時傳動齒輪箱、車鉤及緩沖器、制動盤、夾鉗、軸箱體、定位轉臂、牽引電機等鑄件產品訂單需求會相應快速回升。 
 
此外,城際鐵路投資加速,成為動車需求增長的主要動力之一。根據2015年12月國家發展改革委、交通運輸部對外發布《城鎮化地區綜合交通網規劃》,到2020年,我國新建城際鐵路約8000公里,覆蓋98%的節點城市和近60%的縣(市)。如果按照動車運營密度每公里0.9輛來計算,新增的8000公里城際鐵路帶來的動車需求為7200輛,對應900標準列,年均需求為180標準列。不容忽視的是,貨運動車組啟動研發,有望成為未來動車需求的一個重要增量。 
  
城軌地鐵板塊:預計增長20%以上 
  
隨著地鐵通車里程逐年提升,地鐵車輛需求也將逐年提升,預計2017年保持20%以上的增長。有軌地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、磁懸浮、現代有軌電車等蓬勃發展,齒輪箱、制動盤、牽引電機等鑄件市場訂單需求大幅度提升。 
  
貨車板塊:正式宣告市場回暖復蘇 
  
2016年共招標貨車25272輛,正式宣告貨車市場回暖復蘇。2017年1月19日,中國鐵路總公司啟動了成立以來最大規模的貨車招標,數量高達4萬輛,相比2016年全年增長58%。此次招標采購NX70A型共用平車和X70型集裝箱專用平車各2萬輛。目前,軌道交通鑄造分會以貨車配件生產企業為主,大規模貨車訂單為眾多會員單位帶來了生機。 
  
機車板塊:招標與交付量提升明顯 
  
2016年,受制于鐵中招標進程放緩的影響,全年交付機車僅有100余臺,進入2017年,隨著貨車招標與交付量提升,機車需求量也明顯增加。據統計,2017年1月26日,中國鐵路總公司發布招標公告,一次性招標586臺客貨運電力機車,其中貨運電力機車495臺,客運電力機車91臺。2017年11月3日,中國鐵路總公司招標160km/h(6軸7200kW)交流傳動客運電力機車,2017年12月11日,中車戚墅堰公司與鐵總簽訂了4400馬力交流傳動調車內燃機車采購合同,車型為HXN5B型,數量30臺。以機車機械傳動齒輪箱、牽引電機鑄件、制動盤等為主要業務的機車和低速客車零部件鑄造企業也迎來喘息之機。 
 
綜合當前形勢來看,軌道交通裝備行業未來3~5年內仍將保持15%~20%的增長。動車組年增量預計長期保持在300~400列,年市場規模600億~800億元,動車組每年需鑄件約2560噸。 
 
預計鐵路火車將有平均7萬~8萬輛的需求,按每輛貨車平均使用6噸配套鑄件計算,每年需鑄件480000噸。機車每年預計需求700~1000輛,按每輛鐵路機車平均使用10噸配套鑄件計算,鐵路機車行業每年需鑄件約10000噸。 
 
鐵路客車(車廂)保有量有望保持4%的增長,年需求預計約為7000輛左右,按每輛鐵路客車平均使用1.5噸配套鑄件計算,鐵路客車行業每年需鑄件10500噸。 
 
未來5年,城市軌道交通將迎來井噴,今后較長一段時間內有望保持每年2500~3000輛的持續增長,按每輛城軌車輛平均使用1.5噸配套鑄件計算,城軌車輛每年預計鑄件需求4500噸。 
  
2018年:重點攻克以下技術難關 
  
在技術創新方面,2018年軌道交通鑄件企業將重點做好以下幾項工作: 
 
第一,中國中車已成立鑄造專家組,針對軌道交通鑄件開發生產中的難題進行聯合攻關。在鑄造模擬仿真技術方面,擬組織聯合研討,在缺陷的預測方面更加全面、可靠,并從傳統的分析縮松缺陷,擴大到分析夾渣、裂紋、冷隔等外部缺陷方面,甚至能預測金相組織及力學性能,最終對產品的使用性能做出評價。在鑄鋼件廢砂處理方面,擬聯合開展更深入的技術研究,推進解決軌道交通鑄鋼件水玻璃砂濕法再生過程循環水問題和干法再生的殘鈉(Na)問題,軌道交通鑄鋼件整體芯舊砂使用率問題,軌道交通各類薄壁鑄件砂鐵比問題,并研討擴大覆膜砂鑄造、消失模鑄造等在軌道交通鑄鋼件上的應用范圍。 
 
第二,3D打印技術與傳統鑄造技術的結合。3D打印能夠迅速實現從設計到產品的過程,減少中間環節,加快產品開發周期,降低成本,尤其適合軌道交通快速研發單件新產品或者小批量結構復雜鑄件的生產。主要攻克方向:一是直接燒結覆膜砂或者陶瓷粉,制造砂型或者砂芯用于重力或低壓鑄造;二是燒結高分子塑料或者石蠟材料,通過熔模鑄造的方法快速制造金屬零件。 
 
第三,鑄鋼、鑄鐵新材料的開發及應用。在新型鑄鋼材料及工藝方面,針對貨用車鉤鉤體及鉤舌裂損慣性質量問題,需重點開發高強韌鑄鋼材料及制造工藝研究;針對工程機械耐磨鑄鋼件如耙板、搗鎬等耐磨件耐磨性偏低的特點,亟須開展新型高耐磨高韌性鑄鋼材料技術攻關,開發新型高耐磨鑄鋼材料,提高磨耗產品的耐磨性及服役壽命;針對動車組鑄鋼制動盤及其他關鍵鑄鋼零部件對鑄件本體夾雜物及氣體含量要求較低的現狀,開展中頻爐鋼水凈化技術及高純凈鋼材料制備工藝研究,降低鋼水中的氣體及夾雜物含量,提高鋼水品質,保證產品內在質量和性能;在新型鑄鐵材料及工藝開發方面,開展新型鑄鐵材料及制造工藝的開發,發展新型高性能球墨鑄鐵材料,拓寬其應用范圍;開發新型耐低溫高性能球鐵材料及制造工藝,提高耐低溫球鐵件的服役性能,拓寬其應用領域;研究各種合金化鑄鐵的力學性能及使用性能,既擴大了鑄鐵材料的應用范圍,也為代替各種軌道交通鑄鋼件提供了基礎支撐。 
 
第四,更高強度等級的鋁合金鑄件和高強度鎂合金材料工藝研究。隨著軌道交通裝備朝著高速、節能、安全、舒適的方向發展,對鑄造鋁合金產品的性能和質量提出了更高的要求,在輕量化的同時越來越追求合金的高強度和延伸率。然而由于鑄造工藝性能較差,高強韌鑄造Al-Cu系合金和鎂合金在軌道交通領域的應用還幾乎是空白,2018年需要在提高Al-Cu系合金材料和鎂合金材料的鑄造性能和新的鑄造工藝技術兩方面取得突破。 
 
第五,鋁基復合制動材料的研發。鋁基復合材料具有高的比強度、比剛度和優良的高溫力學性能以及低的膨脹系數和優良的耐磨性,在軌道交通、航空、航天、汽車等工業領域具有十分廣泛的應用前景,是當前金屬基復合材料研究的熱點,也是鑄造鋁合金發展的新方向。用鋁合金復合材料制作的軌道交通用的剎車制動盤,可減重50%~60%,減小了慣性力,增大了制動加速度,提高了導熱速度,減小了磨損,從而改善了制動盤的性能。目前,中車戚墅堰所正在與澳大利亞科工組織聯合開展軌道交通用鋁基復合材料制動盤的研究。 
 
第六,面對國家環保部日益嚴峻的治污以及各主機客戶對高鐵意識的提升和高標準要求,再加上日益上漲的原材料價格,2018年軌道交通鑄件企業必須持續深化精益管理,聚力提質增效。持續落實綠色鑄造和智能化制造,推進熔煉、澆注、打磨、表面處理工位設備和設施的轉型升級,實施精細化過程管控和現場精益管理,建立鑄件缺陷風險防范體系,優化和平衡質量成本,創建軌道交通鑄件品牌價值。
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